一、企业简介

（一）国内果蔬重点企业

深圳百果园实业发展有限公司

基本情况

公司现状

截止2019年8月，百果园已在全国70多个城市开出超4000家门店。

鲜丰水果股份有限公司

基本情况

公司现状

目前，公司拥有鲜丰水果、阿K果园子、水果码头、鲜果码头、杨果铺五大品牌，全国门店数超1700家，并拥有17个共计10万方的现代化冷链仓储中心，在国内拥有200多个种植基地。

宏辉果蔬股份有限公司

基本情况

公司现状

目前宏辉果蔬分别在山东烟台、上海、广东广州、广东汕头、福建诏安、天津、江西赣州和香港设立了8家全资子公司, 合作的种植基地已覆盖山东、广东、福建、新疆、云南、江西、陕西等产区。

深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司

基本情况

公司现状

在全球设有20多个冷链物流中心，日分拣能力超过30万件，覆盖中国近百个城市，以及东南亚等国家和地区。直接服务5000家商超门店、10000家水果专卖店以及电商平台。

寿光蔬菜产业控股集团有限公司

基本情况

公司现状

公司是首批国家农业产业化重点龙头企业。专注于蔬菜全产业链的资源整合和一体化运作，经营业务涵盖蔬菜种苗研发、蔬菜标准基地生产、精深加工、大型物流配送、农批市场经营、电子商务、温室工程等整个蔬菜产业领域。2017年蔬菜主营业务销售收入达20多亿元，种苗销售收入5亿元。

上海星辉蔬菜有限公司

基本情况

公司现状

拥有加工厂占地1.8公顷。建有一座10000平方米的加工车间，二座1800平方米冷库，年加工蔬菜量4800吨，创营业收入960万元。

寿光乐义蔬菜科技发展有限公司

基本情况

公司现状

公司现有种苗基地80亩，智能温室15000平方米，年育苗能力2000万株，拥有北京绿色蔬菜示范基地800亩，寿光紧密型生产基地7000亩，松散型生产基地8万多亩，有26个蔬菜品种先后获得国家——公害和绿色产品认证，精品蔬菜日加工能力5万公斤。

上海银龙农业发展有限公司

基本情况

公司现状

作为国家级农业产业化重点龙头企业上海银龙除在本区及周边地区的拥有2.1万亩生产基地外，在9个省市发展了4.2万亩种养殖基地。目前，上海银龙供应的客户有超市5家，食堂88家，餐饮连锁30家。

中国金控投资集团有限公司

基本情况

公司现状

业务涵盖上游盖蔬菜种植及研发，下游销售渠道开发、加工贸易及物流配送，其种植基地遍布全国，并以广东省、香港及澳门为主要业务区域，生产及销售逾30种质量优良、安全可靠的新鲜蔬菜。产品直销香港及内地，并分销至东南亚及欧美多个国家。

（二）省内果蔬重点企业

云南宏斌绿色食品集团有限公司

基本情况

公司现状

公司主要从事酱、泡菜、调味品系列产品的生产加工及销售，年生产酱、泡菜30万吨，形成新鲜蔬菜、泡菜、调味品5个系列80余个品种产业化生产型企业，公司拥有职工1000余人，占地80余亩。是一家年产值近6亿元的农业产业化国家重点龙头企业。

祥云泰兴农业科技开发有限责任公司

基本情况

公司现状

目前，公司有特色蔬菜种植基地1250亩，其中大棚蔬菜示范区760亩，露地蔬菜示范区490亩，发展联办基地1200亩，订单基地2000亩。年产蔬菜3万多吨，2018年实现销售收入7705万元，其中电商销售1233万元。

昆明盛世晨农农业发展股份有限公司

基本情况

公司现状

蔬菜年生产加工能力达40万余吨，2017年营业额达5亿元。

云南云淀淀粉有限公司

基本情况

公司现状

云南云淀淀粉有限公司是一家马铃薯精淀粉生产的企业，占地五万平方米，投资1.22亿元，耗用鲜薯30万吨，年产5万吨马铃薯精粉，产值3亿元人民币。

云南凯普农业投资有限公司

基本情况

公司现状

是一家集农副产品开发、种植、配送、销售、生态农业观光旅游为一体的农业企业。2017年，凯普公司产值达8000万余元。

云南褚氏农业有限公司

基本情况

公司现状

褚氏农业是一家以农业种植为主、项目可快速复制、产供销一体化的农业公司，其中“褚橙”是褚时健老人 20 多年辛勤培育的代表产品，以品质著称，树立了中国农产品的强势品牌。

曲靖佳沃现代农业有限公司

基本情况

公司现状

公司目前拥有麒麟区越州蓝莓种植基地和马龙县窝郎蓝莓种植基地、湾子蓝莓种植基地总面积2000亩的蓝莓种植示范基地。

宾川县华侨庄园农业科技开发有限公司

基本情况

公司现状

目前，公司已累计投资5000余万元，建成葡萄种植示范基地近1000亩。每年可收获15000斤。

丽江华坪金芒果生态开发有限公司

基本情况

公司现状

集芒果种植、深加工、销售、物流配送于一体的多元化公司。公司建立芒果基地和“华坪县万民新农产品产销联合社”。

蒙自市蒙生石榴产销专业合作社

基本情况

公司现状

下辖25个分社和8个营销组，石榴种植面积1万余亩，其中出口基地备案4600亩，合作社自办一个石榴汁加工厂，合资组建了红河蒙生生物有机肥有限公司和红河蒙生进出口商贸公司。

元谋县果然好农业科技有限公司

基本情况

公司现状

公司在元谋当地有流转土地8000余亩，已种植面积 4550 亩，共建有10个高原特色水果种植基地。

二、企业动态（2020.02.24 – 2020.03.20）

（一）国内重点企业

深圳百果园实业发展有限公司

市场舆情

1.《百果园成被执行人，官方回应称为普通赔付纠纷》

来源：搜狐新闻

内容概括：深圳百果园实业发展有限公司成被执行人，执行标的1340326，执行法院为佛山市南海区人民法院。百果园表示该执行为一项普通赔付纠纷。

2.卖水果的百果园，开始卖菜，这背后有着怎样的考虑》

来源：今日头条

内容概括：1.新冠疫情，刺激了生鲜电商发展2.百果园早已开始布局生鲜领域3.上市激励着百果园拓展卖菜业务。

3.《百果园助农行动，缓解果农水果滞销难题》

来源：东方财富网

内容概括：百果园正在整合全国农产品滞销信息，对接相关农产品产区的政府和企业，对符合百果园采购标准的，将优先采购、定向采购，同时结合线上线下两端的营销能力，确保滞销的水果实现快采快销。

鲜丰水果股份有限公司

市场舆情

《拓店计划持续 鲜丰水果在疫情下做到线上线下订单翻番》

来源：科技时报网

内容概括：其背后增长的原因一方面是线上渠道的发力，包括引入拼团、直播等尝试；另一方面则归结于强大的全球水果供应链，通过算法应用，围绕线下实体门店的运营逻辑。

经营活动

目前鲜丰线上支持配送到家、拼团和到店自提等方式，到家业务除通过美团、饿了么等配送平台外，对于第三方平台配送——法覆盖的地方则由公司员工直接进行配送。此外，杭州的很多鲜丰门店还支持蔬菜的到店自提，消费者可以通过线上平台下单，到店取货。

宏辉果蔬股份有限公司

投资动向

宏辉果蔬:9700万元对广州果蔬加工配送基地建设项目、上海果蔬加工配送基地扩建项目追加投资。

市场舆情

《宏辉果蔬3月24日加速下跌》

内容概括：3月24日，宏辉果蔬盘中加速下跌，5分钟内跌幅超过2%，截至13点41分，报15.25元，成交2.10亿元，换手率5.86%。

来源：东方财富网股票频道

经营活动

1. 宏辉果蔬：关于增加使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时用于补充流动资金的公告。

2. 宏辉果蔬：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于宏辉果蔬股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司

经营活动

广西都安、大化出现水果滞销以后，鑫荣懋集团利用全渠道销售网络的布局与优势，通过水果产业链上下游合作，疫情期间采购大化砂糖橘70万斤、沃柑5万斤。

寿光蔬菜产业控股集团有限公司

经营活动

寿光蔬菜产业控股集团与京东物流集团在线签署寿光蔬菜全国供应链及产地加工集配智能基地项目合作协议。双方将在寿光打造产地集配智能基地，并在粤港澳大湾区建设销地加工集配中心；借助生鲜冷链、干支线、仓运配资源搭建覆盖全国的蔬菜供应链网络。

上海星辉蔬菜有限公司

市场舆情

《善作善成，全力推进星辉蔬菜高质量发展》

来源：搜狐新闻

内容概括：星辉蔬菜有限公司每日播种19万粒青菜苗和生菜苗，为保证中后期上海绿叶菜供应做好种苗储备。自2月份以来的一个多月，首批500多万粒种子按计划分批播下，预计成苗达400多万株。

经营活动

基地抢种短期就能采收的叶菜，包括鸡毛菜、青菜、杭白菜、茼蒿菜、包菜，全部能在2个月内上市。

上海银龙农业发展有限公司

市场舆情

上海银龙农业发展有限公司与上海通达商标代理有限责任公司商标代理合同纠纷一审民事裁定书。案号：(2019) 沪0104民初17211号。

中国金控投资集团有限公司

市场舆情

《受总开支及财务成本减少等因素 中国金控预计年度净亏损大幅减少》

来源：智通财经

内容概括：主要由于总开支及财务成本(包括已终止经营业务)从2018财年减少约41.5%至2019财年的约7340万港元。2018财年，应占联营公司亏损减少约4520万港元。

经营活动

中国金控3月16日因购股权获行使发行206.06万股。

（二）省内重点企业

云南宏斌绿色食品集团有限公司

市场舆情

《云南公布第二批疫情防控物资重点保供企业名单》

来源：昆明信息港

内容概括：2月24日，云南省工业和信息化厅发布《关于确定第二批疫情防控物资重点保供企业名单的通知》其中，重要医用物资生产企业68户，医用物资设备生产企业15户、生活必需品生产企业33户、物资收储企业15户、提供疫情通讯设备及服务系统企业6户、物资运输企业16户。

祥云泰兴农业科技开发有限责任公司

市场舆情

《大理州首张食用农产品合格证在祥云开具》

来源：搜狐新闻

内容概括：2020年2月10日祥云县印发了《祥云县食用农产品合格证制度实施方案》，全面推进食用农产品合格证制度落实。祥云泰兴农业科技开发有限责任公司在国家规定统一标准的基础上，对此次外销的娃娃菜、黄白、生菜、上海青和油麦菜5个品种共计21吨蔬菜开具了《食用农产品合格证》。

昆明盛世晨农农业发展股份有限公司

市场舆情

《昆明评出绿色食品“名品”“名企”》

来源：新浪财经

内容概括：3月21日，2019年昆明市绿色食品“10大名品”“10强企业”“10佳创新企业”等评选结果公布。昆明盛世晨农农业发展股份有限公司的西兰花位列其中。

经营活动

昆明片区内31家农业龙头企业已复工28家，其中包括蔬菜龙头企业昆明盛世晨农农业发展股份有限公司。

云南凯普农业投资有限公司

市场舆情

《昆明评出绿色食品“名品”“名企”》

来源：新浪财经

内容概括：3月21日，2019年昆明市绿色食品“10大名品”“10强企业”“10佳创新企业”等评选结果公布。云南凯普农业投资有限公司的“鲜为”牌绿色食品认证蔬菜位列其中。

市场舆情

云南凯普农业投资有限公司恢复生产后，每天供应蔬菜15- -20吨，菜价与年前持平。值得关注的是，凯普农业此次还特别推出了网络订购外送服务。

云南褚氏农业有限公司

市场舆情

《褚橙创始人褚时健去世一年，遗产继承怎么了？四项股权仍在其名下》

来源：重庆商报

内容概括：今年3月5日，褚时健名下的四项股权遗产，仍然没有变更和过户。有业内人士认为，这意味着褚时健去世时留有遗嘱，资产股权留给妻子马静芬，或者虽然褚时健没有遗嘱，但其他继承人都同意由马静芬进行处置分配。不过，目前还没有进行具体的变更和过户。

丽江华坪金芒果生态开发有限公司

市场舆情

《加快云南高原特色农产品“出滇入京”步伐，让优质“云品”香飘更远》

来源：云南舆情网

内容概括：云南农垦集团与中国牧工商集团和首农集团的战略合作，拓展了双方在现代农业方面深度及广度，实现“云品入京”项目落地；来自普洱的云南金塬农业开发有限公司、丽江华坪金芒果生态开发有限公司等16个州（市）参展企业每年均有签约，抱团开拓了高原特色农业大品牌、大市场。

元谋县果然好农业科技有限公司

经营活动

2月下旬，公司将有20多吨白鸡心葡萄成熟上市，3月初至6月底，每天还将有20多吨葡萄采摘上市，加上今年扩种的几百亩西瓜、洋葱等农产品，公司的临时用工量将达到8000多人次。受疫情影响，收购商很难来到元谋进行水果采购，临时用工难、销售难成为困扰公司生产经营的两大问题。

三、食用菌产业现状分析

（一）食用菌发展规模

2000年以后，我国食用菌产业快速发展，遍布大江南北，从山区到平原，食用菌产业在为农业增效、农民增收中发挥了重要作用。目前，中国食用菌的栽培种类已达70多种，大宗品种有香菇、平菇、木耳、双孢菇、金针菇、草菇等，一系列的珍稀品种如白灵菇、杏鲍菇、茶树菇、真姬菇、灰树花等也受到市场青睐，成为中国食用菌产业新的增长点。

在我国政府一系列方针政策的指引下，食用菌产业迎来了前所未有的良好机遇。全国已建立有数千个食用菌种植村、数百个食用菌种植基地县，工厂化生产食用菌也逐步成熟。生产及加工技术的进步，带动食用菌消费量的增长，专业化的食用菌交易市场应运而生，完善了食用菌流通环节，促进了国内乃至国际贸易量的提升。香菇、木耳、银耳等已出口到亚洲、美洲、欧洲及非洲国家和地区。

从产值和产量情况看，2010年到2018年我国食用菌呈现了平稳增长的势头。

1. 产量

2010年到2018年，我国食用菌年产量从2201.2万吨增长到3842万吨，增加了1640.8万吨，年均增长率达7.68%。

2. 产值

2010年到2017年，我国食用菌年产值从1413.2亿元增加到2937.4亿元，增加了1524.2.7亿元，年均增长率达9.93%。

（二）食用菌产业特点

经过多年的发展，我国的食用菌产业取得了长足进步，产业规模日益扩大，已成为很多地区农业产业结构调整的重要方面和带动广大农民脱贫致富的支柱产业。

1. 产业化基地规模日益壮大

目前，全国食用菌年产值千万元以上的县500多个，亿元以上的县100多个，从业人口逾2000万，形成了黑龙江省东宁县、辽宁省岫岩县、河北省平泉县、河南省西峡县、浙江省庆元县、四川省金堂县等一大批全国知名的食用菌主产基地。这些主产基地成为通过发展食用菌产业带动农民增收、农业增效的良好示范。

2. 龙头企业发展迅速

全国生产加工及贸易的企业众多，仅工厂化生产的企业就近800家，集中分布在江苏、福建、山东等省份。上海雪榕生物科技股份有限公司、天水众兴菌业科技股份有限公司及武汉如意情集团股份有限公司等龙头企业日产鲜菇量达150吨以上，规模化生产企业近200家，其产品类型涵盖有双孢菇、金针菇、蟹味菇、杏鲍菇、白灵菇等;全国百万元以上食用菌加工企业超过300家，食用菌加工产品以及以食用菌产品为主要原料的深加工产品，如调味品、保健品等近500种，加工增值能力不断提高，产业效益和出口创汇迅速增加。

3. 食用菌专业合作社组织化程度提高

食用菌专业合作社是近年来出现的一种新型的合作组织形式，我国食用菌专业合作社已超过4000家，这些专业合作社通过规范自我，建立与菇农有效的利益联结机制，增强了菇农风险抵御能力，并使他们分享到食用菌生产、流通等多层次、多环节的增值收益。

4. 科技创新实力增强

中国食用菌产业的快速发展离不开科学技术的支持。中国拥有众多从事食用菌行业的科学家，他们很多来自于中国科学院、中国农科院、上海食用菌研究所、昆明食用菌研究所、吉林农业大学、华中农业大学等科研院所，企业也建立了自己的研究开发科技队伍，为食用菌产业科技创新提供了智力支持。在行业科技工作者带动下，推广优良品种，更迭栽培原料，改进栽培技术，提高设施技术，新材料、自动控制等高新技术在食用菌领域的应用日益广泛。

5. 中国食用菌流通网络渐成规模

中国食用菌流通形成了以批发市场、集贸市场为载体，以农民经纪人、专业合作社、运销商贩、加工企业为核心的格局。全国各类食用菌批发市场近100家，其中常年交易、规模较大的批发市场60多家，年交易额超亿元。这些市场分布纵横交错，成为我国食用菌流通中心。同时，庆元县、古田县已成立了渤海商品交易所香菇、银耳现货电子交易，实现了从传统模式到现代营销的转变。

（三）食用菌企业研究

1. 上海雪榕生物科技股份有限公司

雪榕生物成立于1997年，目前主营鲜品食用菌的研发、工厂化种植和销售，主要产品包括金针菇、真姬菇、香菇等，其中2017年金针菇日产量达394吨，排名全国食用菌工厂化种植企业第一。

公司通过自主研发，在液体菌种、污染率控制、生物转化率及单瓶产量三个方面取得了行业领先的技术优势。（1）液体菌种代替固体菌种生产食用菌，生产周期明显缩短；（2）独特有效的空间净化设计和健全的污染控制体系，污染率低至0.04%；（3）2015年公司金针菇1100毫升培养瓶的生物转化率高达151.9%，单瓶产量400克，处于国际领先水平。

2. 天水众兴菌业科技股份有限公司

水众兴菌业科技股份有限公司是一家专门从事食用菌研发、生产、销售的农业产业化国家重点龙头企业，公司总部位于天水国家农业科技园区。公司在陕西杨凌、山东德州、江苏徐州设有子公司。公司通过不断完善的管理体系、科学的经营理念、先进的科研成果、优质的产品，逐渐成为全国工厂化生产食用菌，尤其是金针菇的领先企业。

公司采用工业化生产模式，具有明显的规模优势和较强的行业地位。公司引进国际先进设备，从原料调配到接种，从育菇到成品包装，全部采用食用菌自动化、机械化生产，极大提高了食用菌生产效率，并且产品质量安全可靠，能有效抵抗市场风险，规模效应明显。

3. 江苏华绿生物科技股份有限公司

2020年1月14日，江苏华绿生物科技股份有限公司（下称“华绿生物”）在证监会官网披露了首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书（申报稿）。该公司拟公开发行新股数量不超过1459万股，募集资金主要用于江苏华绿生物科技股份有限公司一厂技术改造项目、泗阳华茂农业发展有限公司技术改造项目以及年产3万吨真姬菇项目中，投资总额达7.28亿元人民币。

4. 如意情集团股份有限公司

公司的主营业务为鲜品食用菌的研发、工厂化培植及销售。目前公司的主要产品为金针菇，海鲜菇、白玉菇、蟹味菇、杏鲍菇与双孢菇现处于小批量研发试产阶段。目前，公司金针菇日产能达293吨左右，位列国内工厂化金针菇产能前三位。

公司为高新技术企业和武汉市农业产业化经营重点龙头企业，拥有武汉市级工程技术研究中心，公司系列菌种已成功搭载“实践十号卫星”、“神舟十一号航天飞船”等航天飞行器进行航天育种前沿研究，效果良好，目前选育出的系列优良菌种已经进入中试阶段。

5. 上海光明森源生物科技有限公司

上海光明森源生物科技有限公司是光明食品（集团）旗下五四有限公司总投资4亿元新建的集研发、培养、生产和销售与一体的高新技术企业。为落实和推进上海市政府“年上市50万吨蔬菜供应计划”的计划目标，公司以满足老百姓的菜篮子需求为己任，拓展延伸“从田头到餐桌”现代农产品产业链。自2011年12月9日成立以来，目前已建成食用菌生产、加工厂房88000㎡，日产160吨、年产58400吨多品种食用菌鲜菇生产规模。

四、政府动态（2020.02.24 – 2020.03.20）

果蔬行业政策梳理

政策一：《关于推介发布2020年云南省农业主导品种和主推技术的通知》

发布机关：云南省农业农村厅

发布时间：2020-03-20

内容概括：

1. 马铃薯

会薯15号，其适宜区域为：适宜云南省马铃薯主产区春作种植。

滇薯23号，适宜在云南省昆明、临沧、红河等地区春作、冬作、早春作种植。

滇薯47号，适宜在云南省昆明、临沧、红河和大理等地区春作、冬作、早春作种植。

云薯202，云南省中北部大春马铃薯产区种植。

2. 油菜

云油33号，适于云南省内海拔800米-2400米的油菜主要产区。

玉油5号，适宜区域：适宜云南省主要油菜产区10月中下旬种植。

云油杂51号，适宜我省海拔800-2000米的秋播油菜产区和2400-3300米的春夏播油菜产区种植。

临油1号，适宜区域临沧市范围内。

玉油6号，适宜云南省海拔1400—2000米的油菜产区种植。

政策二：《关于授予2019年昆明市绿色食品“10大名品”“10强企业”“10佳创新企业”称号的决定》

发布机关：昆明市打造世界一流“绿色食品牌”工作领导小组

发布时间：2020-03-19

内容概括：

获得2019年昆明市绿色食品“10大名菜”称号名单（依次排名）如下：

1. 云南凯普农业投资有限公司 “鲜为”品牌绿色食品认证蔬菜

2. 昆明盛世晨农农业发展股份有限公司 西兰花

3. 云南泵龙马铃薯种植有限公司 “泵龍+图形牌”马铃薯

4. 石林禾泽蔬菜速冻加工厂 禾泽牌速冻甜玉米

5. 云南良道农业科技有限公司 良道天成有机蔬菜

6. 昆明旭日丰华农业科技有限公司 旭潤莊園牌高原云耳

7. 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 “芸岭鲜生”牌有机甜脆玉米

8. 云南青美农业科技发展有限公司 青美源牌“上海青”

9. 昆明市东川区神耀种植有限公司 神耀牌萝卜

10. 云南农鑫农业开发有限公司 尖椒