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糖类是人体主要营养来源之一，人体的消耗要以糖类氧化后产生的热能来维持，人体活动所需的能量大约有70%是靠糖类供给的。中国作为全球最大的食糖生产和消费国之一，同时，受自然条件对糖料作物生长的影响，食糖具有季产年销的特点，更有利于期货投资，工业用糖量也处在平稳增长状态，糖料所涉及的产业链比较长，包括生产、流通、进出口、终端消费等。
在中国糖料产业链中，上游的原料生产主要为糖料种植，主要作物为甘蔗、甜菜以及糖用高粱等。由于糖料作物对自然条件有着较高的要求，气候、雨量、土质适宜就能高产，反之，产量就会下降。通过因地制宜、适当集中地发展，可少占耕地、以较少的消耗生产更多的糖料作物。中国南方糖料作物以甘蔗为主，生产种植集中于广西、广东、云南等南方省区；北方糖料作物以甜菜为主，生产种植主要集中于内蒙古、新疆、黑龙江等北方省区；目前，甜菜南扩、甘蔗北移的趋势正在加强。2020年，全国糖料种植面积为1570千公顷，产量为12028万吨，需求量为12198.4万吨，年度缺口约170.4万吨。
中游主要为制糖业，涉及食糖、仓储、物流、报价供货、联销分销等商品流、信息流、物流和资金流，加工后的副产品，可分别作为酒精、造纸、纤维等工业原料或家畜饲料，具有较高的综合利用价值，在国民经济中占有重要地位。尽管原料不同，但甘蔗糖和甜菜糖在品质上没有什么差别，国家标准对两者同样适用。食用食糖主要是白糖、红糖和冰糖3种，这3种糖的主要成分都是蔗糖（甜菜制作而成的食糖其主要成份也是蔗糖），产品主要应用于食品、饮料、调味品等行业。考虑到原材料的采购和运输成本，制糖企业大都分布在糖料产地周边，同样形成制糖行业的南北格局。中国是食糖短缺的国家，食糖净进口已成为常态，2010年之前食糖净进口量在100万吨以下，但之后成持续增加态势，2015年净进口量曾达477.1万吨，但之后几年大幅回落到250万吨左右。2020年，全国食糖销量约659.39万吨；食糖进口量达527.3万吨，价值18亿美元，净进口创新高，达到512.6万吨，其中自巴西的净进口量最高，达到393.4万吨，占净进口总量的76.8%；其次是古巴，净进口量46万吨，占净进口总量的9.0%。
下游主要为具体应用和消费者等用糖终端，涉及餐饮服务业、商超、食品工业、居民、化工业、饲料需求业、储备调控、替代品生产商等现货、期货和批发市场。伴随着人民生活水平的提高和城市化进程的加快，中国食糖人均消费水平呈现逐步上升态势发展；同时，下游产业销售收入保持平均10%的稳定增长，工业用糖量也呈平稳增长状态；国内糖价稳中有涨、国际糖价继续上涨、国内外糖价差距仍然较大。
本文基于农小蜂在运营过程中积累的：国内外糖料种植面积、产量、需求量、外贸、品牌、智能化水平与企业数据，主要从产销对比、流通方向等角度为糖料产业链种植、加工、物流及服务从业者、企业、机构规划及研究糖料产业提供参考。
核心观点 CORE OPINIONS
1. 中国糖料产业链中，上游主要为甘蔗、甜菜以及糖用高粱等作物的种植，关联产业还有农药、化肥、农用机械等；中游主要为制糖业以及加工后的酒精、造纸、纤维等副产品，涉及食糖、仓储、物流、报价供货、联销分销等商品流、信息流、物流和资金流；下游主要为具体应用和消费者等用糖终端，涉及餐饮服务业、商超、食品工业、居民、化工业、饲料需求业、储备调控、替代品生产商等现货、期货和批发市场。
2. 由于国内糖料作物的可种植面积扩张有限，产量增加主要来自于单产增加，而糖料作物单产增加的速度逐渐放缓，加之食糖产量的增加大部分来源于甘蔗，而非甜菜。而受气候条件限制，甘蔗的生产集中在广西、云南、广东、海南等几个主产区，原料供给的集中加剧了食糖市场的波动性。2019年，中国甘蔗糖、食糖的产量还大于销量，2020年便供不应求——食糖进口量激增至527.3万吨，同比增加55.5%；进口额18.0亿美元，同比增加60.7%，主要进口来源国为巴西和古巴；出口量从2019年的17.67万吨锐减至1.38万吨，降幅高达92.19%。
3. 从全球范围来看，全球甘蔗种植面积、产量连增2年，甜菜产量小幅下降，食糖产量(原糖值)也连续2年小于消费量(原糖值)。其中，甘蔗种植面积与产量排名均是：巴西>印度>中国>泰国>澳大利亚，目前，印度、泰国甘蔗种植面积、单位面积产量、总产量整体呈正增长态势，巴西、澳大利亚则呈下降趋势；甜菜产量分布排名依次是：欧洲>亚洲>美洲>非洲；全球食糖产量分布显示：亚洲>南美洲>欧洲>中北美洲>非洲>大洋洲——2020年，这6个洲食糖产量均较2019年呈现不同幅度的增长，消费结构则体现为：亚洲>欧洲>非洲>中北美洲>南美洲>大洋洲——非洲、中北美洲、南美洲、亚洲2020年消费量小幅上扬，欧洲、大洋洲消费量(原糖值)合计减少了5万吨。分国别来看，中国食糖产量位列全球第5，总消费量位列全球第3，人均消费量位列全球第7，国内食糖企业产量与销量以及企业营收与毛利润排名均是：中粮糖业>南宁糖业>睿智医药。
报告目录第1章 全国糖料作物产销现状与趋势
1.1. 种植面积连降2年
1.2. 产量在1.2亿吨左右波动
1.3. 年度缺口超100万吨
1.4. 年进口规模波动增加
1.5. 出口规模较小：年出口量不到1万吨
第2章 甘蔗产销现状与趋势
2.1. 全国甘蔗种植面积、产量波动减少
2.1.1. 全球走势：甘蔗面积、产量连增2年
2.1.2. 中国地位: 全球第3
2.1.3. 全球甘蔗主产国生产现状与走势
2.1.4. 全国甘蔗种植面积与产量：广西>云南>广东>海南
2.1.4.1. 甘蔗种植面积：全国↓广西↑云南↑广东↓海南↓
2.1.4.2. 甘蔗产量：全国↑广西↑云南↓广东↑海南↓
2.2. 全国甘蔗供需对比：年度缺口近150万吨
2.3. 全国甘蔗年进口量超100万吨、金额超8000万美元
2.4. 全国甘蔗年出口量不到0.5万吨、金额不到60万美元
2.5. 甘蔗收获机：国内需求有所减少，进、出口单价↑
2.6. 甘蔗糖：产量>销量，广西产销规模最大
2.7. 农特品牌
2.7.1. 全国农产品地理标志：6个
2.7.2. 名特优新：陶山甘蔗
2.7.3. 一村一品：4个
2.7.4. 全国农业文化遗产：3个
2.8. 国家甘蔗加工技术研发专业中心
第3章 甜菜产销现状与趋势
3.1. 全球甜菜产量小幅下降，亚洲产量居第2
3.2. 全国甜菜种植面积、产量连增4年，单产↑
3.3. 全国甜菜种植分布：以内蒙古、新疆为主
3.4. 内蒙古甜菜产量随种植面积逐年增长
3.5. 新疆甜菜产量与种植面积稳中有增
3.6. 全国甜菜供需对比：基本实现自给
3.7. 全国甜菜进口呈现先增后降趋势
3.8. 全国甜菜出口量与出口金额波动减少
3.9. 农特品牌
3.9.1. 全国农产品地理标志：依安甜菜、察右前旗甜菜
3.9.2. 一村一品：青海省、黑龙江省各1个
第4章 食糖产销现状与趋势
4.1. 全球连续2年食糖产量(原糖值)< 消费量(原糖值)
4.2. 全球食糖产量分布
4.2.1. 分洲别：亚洲>南美洲>欧洲>中北美洲>非洲>大洋洲
4.2.2. 分国别：中国位列第5
4.3. 全球食糖消费量
4.3.1. 分洲别：亚洲>欧洲>非洲>中北美洲>南美洲>大洋洲
4.3.2. 分国别：中国总消费量位列第3，人均消费量位列第7
4.4. 全国成品糖产量再次回升
4.5. 全国食糖产量结构：甘蔗糖>甜菜糖
4.6. 全国食糖产销量走势基本一致
4.7. 全国食糖企业市场格局
4.7.1. 市场占有率：中粮糖业>南宁糖业
4.7.2. 企业营收与毛利润：中粮糖业>南宁糖业>睿智医药
4.8 全国食糖进口规模激增
4.8. 全国食糖出口量连降2年
图表目录
图表1：中国糖料产业链全景图
图表2：中国糖料种植面积与增速走势
图表3：中国糖料产量与增速走势
图表4：中国糖料产量与需求量走势对比
图表5：中国糖料进口量与进口金额走势
图表6：中国糖料出口量与出口金额走势
图表7：中国甘蔗种植面积与产量走势
图表8：全球甘蔗种植面积与产量走势
图表9：全球甘蔗主产国种植面积与产量排名
图表10：全球甘蔗主产国甘蔗种植面积与走势
图表11：全球甘蔗主产国甘蔗产量与走势
图表12：全球甘蔗主产国甘蔗单位面积产量与走势
图表13：中国各省域甘蔗种植面积与产量排名
图表14：中国各省域甘蔗种植面积走势对比
图表15：中国各省域甘蔗产量走势对比
图表16：中国甘蔗产量、表观需求量、年度缺口走势对比
图表17：中国甘蔗进口量与进口金额走势
图表18：中国甘蔗出口量与出口金额走势
图表19：中国甘蔗收获机进、出口量走势对比
图表20：中国甘蔗收获机进、出口金额走势对比
图表21：中国甘蔗收获机进、出口单价走势对比
图表22：中国甘蔗糖产量、销量走势对比
图表23：2020年中国各甘蔗主产区甘蔗糖产量、销量对比
图表24：中国甘蔗类农产品地理标志信息明细
图表25：全球甜菜产量与增速走势
图表26：全球各洲甜菜产量排名
图表27：中国甜菜种植面积与增速走势
图表28：中国甜菜产量与增速走势
图表29：中国甜菜单位面积产量与增速走势
图表30：中国各省域甜菜产量与种植面积排名对比
图表31：内蒙古自治区甜菜产量与种植面积走势对比
图表32：新疆维吾尔自治区甜菜产量与种植面积走势对比
图表33：中国甜菜产量与需求量走势对比
图表34：中国甜菜进口量与进口金额走势对比
图表35：中国甜菜出口量与出口金额走势对比
图表36：全球食糖产量(原糖值)与消费量(原糖值)走势对比
图表37：2020年全球各洲食糖产量(原糖值)分布结构对比
图表38：全球各国食糖产量(原糖值)分布结构对比
图表39：2020年全球各洲食糖消费量(原糖值)分布结构对比
图表40：全球各国人均食糖消费量对比
图表41：中国成品糖产量与增速走势
图表42：中国甘蔗糖与甜菜糖产量结构对比
图表43：中国食糖产量与销量走势对比
图表44：中国食糖生产企业产量与销量对比
图表45：中国食糖企业市场占有率对比
图表46：中国3大上市食糖企业总资产、营业总收入、毛利润对比
图表47：中国食糖进口量与进口金额走势
图表48：2020年中国食糖进口来源国家/地区分布对比
图表49：中国食糖出口量走势
