棉花，是锦葵科（Malvaceae）棉属（Gossypium）植物的种籽纤维，原产于亚热带。植株灌木状，在热带地区栽培可长到6米高，一般为1到2米。花朵乳白色，开花后不久转成深红色然后凋谢，留下绿色小型的蒴果，称为棉铃。棉铃内有棉籽，棉籽上的茸毛从棉籽表皮长出，塞满棉铃内部，棉铃成熟时裂开，露出柔软的纤维。纤维白色或白中带黄，长约2至4厘米（0.75~1.5寸），含纤维素约87~90%，水5~8%，其他物质4~6%。根据棉花纤维特点可分为粗绒棉、长绒棉、细绒棉3大类。

从经济价值来看：棉纤维能制成多种规格的织物，从轻盈透明的巴里纱到厚实的帆布和厚平绒，适于制作各类衣服、家具布和工业用布。棉织物坚牢耐磨，能够洗涤和在高温下熨烫，棉布由于吸湿和脱湿快速而使穿着舒服。如果要求保暖好，可通过拉绒整理使织物表面起绒。通过其他整理工序，还能使棉织物防污、防水、防霉；提高织物抗皱性能，使棉织物少烫甚至不需要熨烫；降低织物洗涤时的缩水，使缩水率不超过1%。此外，还可用于护肤抗皱的美容产品、插花花材使用。

棉花还是一种重要的蜜源植物：棉花共分叶脉、苞叶和花内3种蜜腺，往往开花前叶脉蜜腺先泌蜜。长江中下游省区棉花的花期在7月下旬至9月上旬，黄河中下游各省为7月初至8月初，新疆吐鲁番为7月中旬至9月初。大流蜜期约40天，泌蜜适温35℃。新疆棉区一般群产蜜10～30kg，最高达150kg。其他棉区因花期频繁施用农药，伤蜂过重，蜜源利用价值大大降低，群产一般在10～20kg。80年代以来，全国棉花面积增长较快，部分省域积极推广生物防治技术，它已成为当地夏秋主要蜜源。

棉花是全球最主要的农作物之一，生长发育需要水分和养料，主要通过根系从土壤中获得，所需的温度和空气部分取自土壤，同时需要土壤的机械支撑才能生长。棉田土壤的理化、生物属性的好坏，很大程度上制约着棉花的产量和品质。土壤水分、养分、温度、空气、盐碱含量、质地等均对棉花生长有很大的影响。主产国有中国、印度、美国、巴西、墨西哥、埃及、巴基斯坦、土耳其、阿根廷和苏丹。

一项产业要得到发展，不仅仅需要这种农作物的种植面积足够大，还需要整个社会体系的支持。长期以来，中国作为全球最大的棉花生产国、棉花消费国和棉花进口国之一，在国际棉花贸易中发挥了举足轻重的作用。从上游的棉花品种培育、种植和采摘收获，到中游的棉花仓储、棉花加工、棉花纺织，再到下游的纺织品加工制造以及服装消费，形成了一个极为庞大的产业链。

2020年：全国棉花消费量达810万吨，较产量高出215万吨，不足部分通过每年的国储棉拍卖、进口棉来补充，回溯往年数据发现，中国每年的棉花消费量稳定在800万吨左右，约占全球总消费量的1/3；全国棉花总需求量达780万吨，与产量591万吨相比，年度缺口约185万吨，其中，全国最大主产区新疆棉花产量516.1万吨，占国内产量比重约87%，占国内消费比重约66%；全国累计进口棉花223.2万吨，在需求量780万吨中占比约29%；棉花出口量约3万吨，不到产量591万吨的1%。

从科技化、智能化来看，棉花采摘机、无人机正在为棉花产业赋能。尤其是新疆棉花产业，整体机械化率已达到70%以上：尽管采棉工人均劳动报酬在逐年增长，但采棉工数量已在逐年减少；机采棉面积与产量逐年增加，2020年机采棉面积占比已超85%，机采棉产量约70%。与此同时，也带动了国内棉花采摘机市场的快速成长，反过来，也意味着科技化与智能化是棉花生产的必然趋势。

数据显示：2020年中国棉花采摘机市场规模超30亿元，已达34.1亿元，较2019年增长了25.4%；销量达1200台，较2019年增长了19.9%；销售金额达25.8亿元，较2019年增加了14.7%；国产棉花采摘机逐步成熟，市场份额逐渐增大，2020年出口量仅3767台，较2019年减少51.9%，但出口金额高达8990.6万美元，较2019年增加11.6%，主要销往土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、土耳其、泰国、多哥、科威特等国家/地区；进口需求仍在上升，其中，进口量达350台、较2019年增长15.5%，进口金额21699.1万美元、较出口金额高出12678.5万美元、较2019年同期增长45.9%，进口均价较高。

本文基于农小蜂在运营过程中积累的：国内外棉花种植面积、产量、需求量、消费量、市场规模、外贸、品牌、智能化水平与企业数据，主要从供给、产业链、需求、智能化、事件与政策、品牌6个方向对数据进行分类与解读，为棉花产业链种植、加工、物流及服务从业者、企业、机构规划及研究棉花产业提供参考。

核心观点 CORE OPINIONS

1.从种植生产来看，2020年全国棉花产量591.0万吨，比上年增加2.1万吨，增长0.4%。受新疆棉区“控制面积、提质增效”的生产原则以及其它棉区种植效益和农业结构调整等因素的影响，全国棉花播种面积为3169.9千公顷（4754.8万亩），比2019年减少169.4千公顷（254.1万亩），下降5.1%。全国棉花单位面积产量为1864.5公斤/公顷（124.3公斤/亩），比2019年增加100.9公斤/公顷（6.7公斤/亩），增长5.7%，其中，新疆棉区气候条件较为适宜，病虫害发生较轻，棉花长势较好，棉花单位面积产量2062.7公斤/公顷（137.5公斤/亩），比2019年增加93.8公斤/公顷（6.3公斤/亩），增长4.8%；长江流域棉区因受洪涝灾害影响，棉花单位面积产量1011.1公斤/公顷（67.4公斤/亩），比2019年减少53.4公斤/公顷（3.6公斤/亩），下降5.0%。

2.从供需平衡来看，棉花是关系国计民生的重要商品，随着纺织工业的发展、对外出口贸易的扩大和人民生活水平的提高，棉花消费量大幅度上升，当前供需缺口较大，不足部分主要通过每年的国储棉拍卖、进口棉来补充。棉花主要作为纺纱用棉、民用絮棉、其他用棉及损耗，其中纺纱用棉占比在90%以上。2020年，中国纺织业利润总额1105.4亿元，较2019年增长7.9%；全国棉花消费量达810万吨，较产量高出219万吨；全国棉花总需求量达780万吨，年度缺口约189万吨；全国累计进口棉花223.2万吨，在需求量780万吨中占比约29%；棉花出口量约3万吨，不到产量591万吨的1%。

3.随着国内外市场对棉花产品需求的增加，以及近年来农村劳动力价格的不断上涨，棉花生产机械化与智能化是必然趋势。目前，国内主要通过无人机喷洒落叶剂降低采集成本、大数据和机器学习降低喷洒农药的成本；通过棉花采摘机将各种棉桃（包括未完全成熟或水份含量不一的棉桃）中的籽棉彻底分离出来，机采棉产量与面积比重均在波动增加。