文章由艾格农业乳业、生猪、家禽、食糖、水果分析师联袂推出

为防止“新冠肺炎”疫情扩散，采取了封城封路、延迟复工等严格防控措施，也同时给我国各行各业以及民众生活带来非常不利的影响。

农业生产同工业生产相比具有显著区别：（1）农业生产具有鲜明的季节性。播种、育苗、插秧、收获，甚至加工（甘蔗等），都具有鲜明的季节性；（2）畜牧业的核心是畜禽，作为“活”的生命体，养殖需要购买饲料，满足畜禽每天饮食的需要；肉畜禽到期就要及时出栏；奶牛还要每天挤奶等；（3）乳品、肉类、水果、蔬菜等都是生鲜品，有严格的保鲜期。所以，“新冠肺炎”疫情给农产品产业带来的直接损失将远远大于一般工业企业。

01 奶牛养殖场直接进行“牛奶”喷粉才能最大程度减少损失

1.1“新冠肺炎”使乳品消费大幅度下降

受新冠肺炎疫情影响，2020年前两个月，常、低温液态乳制品销量都出现大幅下滑，乳品企业销量普遍下降，企业春节期间销量同比降幅在10%-80%之间。估计乳制品总销量同比下滑50%左右。乳制品各消费和销售渠道均出现不同程度下降：

（1）前两个月居民“走亲访友”明显减少，乳制品礼赠性购买大幅下降。用作“礼品消费”的乳品购买量一般占每年春节期间居民家庭乳品购买量的25%左右，2020年春节期间居民家庭用于礼赠的乳品购买量明显下降，占比也大幅下滑到7%以下。特别使高端奶制品较基础产品的下滑幅度更大。

（2）“订户”渠道销售下滑严重：送奶员不能返工，配送能力下降，社区不让送奶员进入，订户要求延期，不能摆台征订等对居民家庭订户销量有着巨大影响。营养配餐公司、集体食堂、学校幼儿园医院等订户渠道流失。

（3）大卖场下滑严重，靠近居民社区的便利店、小超市、果蔬店的乳品销量下滑情况好于大卖场。

（4）主流电商渠道乳品销售也出现下滑，主要是受到快递物流能力制约。总体来看，疫情在一定程度上强化了消费者线上购物习惯，电商渠道乳品销量及占比将加快提升。

（5）奶吧乳制品销量剧减。根据山东省奶业协会统计，在山东各种大小奶吧有1000多家，基本上不能按期开业，已经开业的销量也极少，不到平时的十分之一。

（6）学生奶销售由于开学延迟而停顿。

（7）高端酸奶、乳酸菌饮料销售的特殊渠道，如餐饮店、电影院等，销量几乎为零。

另外，“新冠肺炎”也诞生了新的销售渠道：社区团购。小区封闭式管理后，社区团购成为消费者尤其是湖北地区消费者主要购物方式。

预计上半年全国乳制品销量同比下滑20%左右。

1.2 奶牛养殖场困难重重，员工工资减半发放度难关

“新冠肺炎”对我国奶牛养殖业带来了非常不利的影响。具体表现在：

（1）饲料储备和供应出现短缺

封村、封路使得物资无法正常运输，对牧场奶牛饲养造成严重影响。豆粕、蒸汽压片玉米、膨化大豆、苜蓿草、燕麦草、糖蜜等供给不足，迫使牧场及饲料加工厂频繁变更饲料配方；另外，兽药、防疫物资的贮备有限，也将影响后期防疫。

（2）生鲜乳销售困难，部分牧场生鲜乳价格下降

有的养殖场因交通不顺畅，保鲜期极短的生鲜乳无法及时运送到乳品企业；有的养殖场存在被拒收、限收的现象；有的牧场的生鲜乳只好进行折价销售。还有部分养殖场因鲜奶无法处理，只能将鲜奶倒掉，也带来严重的环境污染问题。

（3）牧场员工不能按时复工，影响牧场的正常运营

受到疫情的影响，牧场员工不能按时复工，影响了牧场的正常生产管理，生产、繁育和防疫计划无法实施。

（4）养殖场设施设备得不到及时的维护和保养

受到疫情影响，各类人员不能正常流动，牧场内TMR设备、青贮采料机、奶厅、饲料运输、粪污处理等设备设施及时进行维修和保养，不仅造成了操作上的不便，而且对设备、人员安全、牛只健康、生鲜乳质量具有潜在风险。

（5）牧场生产管理受到影响

在疫情防控期，牧场内犊牛、育成牛积压，牧场主动淘汰的牛只也不能及时的销售，部分企业超过了可容纳的最高数量，牛群密度过大。同时由于饲料资源的缺乏，部分牛只营养不良，导致动物发生代谢疾病，如产后瘫痪、肢蹄病、乳腺炎等，对后期生产的恢复具有一定的影响。

（6）养殖场防疫压力大，具有发生次生动物疫情的风险

由于养殖场管理人员和员工不能返场复工，不能正常实施防疫计划则牧场会增高发生口蹄疫的风险；场内疾病防控所需要的疫苗、消毒用品等物品的备货不足，对于场内需要淘汰的病牛、死牛等不能及时运出养殖场进行无害化处理，同样会增加牧场内动物疫病传播的风险。

（7）养殖场牛奶销售不畅，喷粉能力差，营收大幅减少，员工工资只发50%。

1.3 生鲜乳价格出现回落

“新冠肺炎”疫情对生鲜乳产销及价格形成较大影响，2018年下半年以来开始的奶牛养殖业复苏的局面面临暂停，奶价出现回落。

（1）生鲜乳销售及运输受阻、喷粉能力不足等因素导致1月下旬以来多个省份出现倒奶现象。

（2）乳制品终端销售情况差，乳品企业库存压力大，生鲜乳需求下降。1月下旬开始，乳品企业对收购到部分生鲜乳喷粉处理，或者要求养殖场喷粉后企业再收购，生鲜乳需求减少。

（3）大中型乳品企业坚持对合同牧场一般按照原合同收奶，但合同牧场想要增加交售量将十分困难，牧场产能如有增加，需自行想办法处理。部分乳品企业停收或减量、降价收购非合同牧场的生鲜乳。

（4）众多中小奶牛养殖场户面临生鲜乳需求萎缩、价格下降、饲料成本上升的困难。

从奶牛养殖场自身情况来看，为最大程度降低损失，防止出现生鲜乳低价销售，甚至倒掉的现象，只有具有喷粉能力才能实现有效缓冲市场带来的重大冲击和影响。

02 生猪产业“雪上加霜”

短期来看，“新冠肺炎”疫情将影响我国猪肉的消费、供给和生猪养殖。

（1）猪肉消费量下降。目前为防止疫情感染，各地居民外出受到管控，猪肉采购行为明显减少，屠宰场鲜肉消费渠道中批发市场的销量占比下降较大，仅剩商超渠道支撑；另外，各地学校、企业等开学、开工延迟，团体消费也出现下降。预计3月份随着部分学校、企业的开学和复工等，外出消费的行为增多，猪肉消费量或将出现恢复性增长。

（2）猪肉供应量下降。受疫情影响，春节后国内多数规模以上定点屠宰企业普遍延迟开工，但为了保障国内居民生活物资，2月下旬各地政府开始有计划的组织生猪屠宰企业进行复工。据我们了解，目前全国已有70-80%的规模生猪屠宰企业正常开工，但受各地封路影响，生猪调运受到一定的限制，且终端消费下降，销售订单减少，屠宰企业开工率仍维持低位。预计3月份随着交通运输的缓解，生猪调运量增加，以及消费量的恢复，屠宰企业开工率或将有所提高。

（3）非瘟疫情有加重风险。目前各地纷纷限制人员和车辆通行，生猪调运受限，部分猪场发生非瘟感染生猪后未能及时处理病猪，非瘟感染整个猪场的风险加大，猪场承担较大的疫情感染风险。3月份后天气逐渐转暖，届时随着交通运输的缓解，生猪调运量增加，非瘟疫情交叉感染风险加大，警惕猪场疫情再次大爆发。

（4）养猪企业的新建猪场普遍处于停工状态。为有效减少人群聚集，多地政府要求建筑施工延期，目前多数养猪集团的新建猪场普遍处于停工状态。但随着后期养猪集团陆续开工，或将赶上停工进程，整体来看，新型肺炎疫情对长期生猪产能的恢复进程影响不大。

03 肉鸡产业积极应对疫情带来的不利影响

3.1 黄羽肉鸡产业“减产能，控生产、谋转型”

黄羽肉鸡产业更依赖活禽交易市场，“新冠肺炎”疫情爆发以来，全国多地相继采取了关闭活禽市场、封城封路、延迟复工等防控措施，使黄羽肉鸡产业损失惨重。

对养殖场来说，产品销售困难、饲料供应不足。一方面，山东、上海、江苏、云南、安徽等多个省份限制活禽交易，部分地区禁止活禽交易和屠宰，黄羽肉鸡的贩卖难度明显加大。另一方面，一些重要的仓储、运输、生产企业复工推迟导致生产资料供应紧张甚至中断，导致饲料、兽药等物资运输受阻，饲料生产和运输供应不足，养殖场面临原料不足的巨大风险。

针对这种突发事件，广东、广西、贵州等禽业协会联合温氏、立华、湘佳牧业参皇等企业联合发起“减产能，控生产、谋转型”的倡议。

温氏股份作为黄羽肉鸡行业内的龙头老大，也是“公司+农户”模式的典范企业，率先示范，并实施减产，由于“温氏股份”能够维护合作养殖户的利益，所以减产措施易于实现。

2月下旬以来，随着新冠肺炎确诊病例下降，部分省市逐步开放活禽市场，3月养殖户补栏积极性提高，黄羽肉鸡活鸡价格和鸡苗价格恢复正常。预计3-5月黄羽肉鸡供给依然低于正常水平、养殖效益有望维持盈亏平衡。6月以后，疫情影响逐渐消退，肉鸡产业将恢复正常，补栏积极性将大幅提高，预计2020年全年黄羽肉鸡出栏量比2019年提高10%左右。

3.2、白羽肉鸡产业受到严重冲击

2月“新冠肺炎”疫情影响持续蔓延，受交通不畅、企业复工难、屠宰场开工率低、终端消费低迷等因素影响，白羽肉鸡产业受到严重冲击，面临毛鸡销售困难、鸡苗滞销、鸡肉产品销售缓慢的困境。

（1）肉鸡出栏量下滑：受企业复工难、屠宰场开工率低影响，毛鸡出售困难。肉鸡出栏日龄由42天左右延长至50天左右；出栏体重由2.3-2.5kg/只增至2.80kg/只左右，成活率较前期下降1-2个点。2月份肉鸡出栏量减少至3.25亿羽，较正常计划下降25%左右，约1亿只肉鸡将延迟至3月份出栏。

（2）肉鸡养殖陷入深度亏损：2月肉毛鸡收购价格为6.17元/千克，环比下跌7.57%，同比下跌26.68%，肉鸡价格降至低谷。2月白羽肉鸡养殖亏损4.28元/只，养殖环节损失惨重。

（3）鸡苗滞销：2月份全国鸡苗销售率较未发生疫情前减少25%，鸡苗月度销量回落至3亿羽左右，环比下降25%左右。部分种鸡企业为了减少损失，通过强制换羽，调整生产节奏。

（4）屠宰产能不能完全释放：受工人到岗率低、鸡肉产品销售缓慢影响，大规模一体化企业开工率约50%左右，部分中小型独立养殖企业无法正常开工生产。

（5）鸡肉消费大幅下滑：鸡肉的主要消费渠道（集团、餐饮、食品加工）消费量量全面大幅下降，仅家庭消费量明显增加。预估2月份鸡肉总消费量较2019年同期下降30-40%。

近期随着道路解除封锁，市场逐步恢复流通，饲料供给不足的情况明显改善。2月中下旬毛鸡和鸡苗价格逐渐反弹，预计3-5月肉鸡供给依然低于正常水平、养殖效益有望维持盈亏平衡。6月以后，疫情影响逐渐消退，肉鸡产业将恢复正常，补栏积极性将大幅提高，预计2020年全年肉鸡出栏量比2019年提高8-10%。

04 蛋鸡产业面临多重困境

2月“新冠肺炎”疫情影响持续蔓延，受交通不畅、多地关闭活禽市场、企业复工难、屠宰场开工率低、终端消费低迷等因素影响，蛋鸡产业亏损严重，面临鸡蛋价格低、延长养殖周期、鸡苗滞销、鸡蛋消费低迷的困境。

（1）补栏积极性低、鸡苗销量下滑。受交通不畅、饲料供给不稳定、市场悲观情绪影响，养殖场补栏积极性低，2月份商品代鸡苗销量环比下滑35-40%，同比下降30%左右。

（2）被迫延长饲养周期、在产蛋鸡存栏增加。由于多地陆续暂停活禽交易且施行封路，饲料供给不稳定，且屠宰场开工率偏低，淘汰鸡实际成交量偏少，养殖场被迫延长蛋鸡饲养周期，部分地区强制换羽增多。2月在产商品代蛋鸡存栏环比上涨3.86%，同比上涨12.43%；

（3）鸡蛋需求量明显下降、库存压力大。在鸡蛋消费中56%为居民日常消费，26%为餐饮及食堂消费，18%为工业消费。本次疫情使得工厂及学校食堂延迟开工（开学），导致年后餐饮食堂及工业消费等集中性需求大幅减少，居民日常家庭消费量有所增加，整体鸡蛋需求量明显下降，主产区鸡蛋库存压力大。

（4）鸡蛋价格跌至谷底、养殖转入亏损。2月，主产区鸡蛋出厂平均价格为4.97元/千克，环比下跌26.79%，同比下跌16.47%，为2018年以来最低价格。蛋鸡养殖环节陷入深度亏损，每千克鸡蛋亏损（不含淘鸡）1.17元/千克。

近期随着道路解除封锁，市场逐步恢复流通，饲料供给不足的情况明显改善。2月下旬鸡蛋和鸡苗价格逐渐反弹，预计3-5月蛋鸡养殖效益有望实现盈亏平衡，不排除阶段性亏损。6月以后，疫情影响逐渐消退，蛋鸡产业将恢复正常，鸡蛋价格逐渐走强，养殖盈利好转，补栏积极性将明显提高，预计2020年全年蛋鸡存栏量比2019年提高5-10%。

05 “新冠肺炎”疫情影响我国甘蔗的砍、运、榨、种

5.1“新冠肺炎”对广西蔗糖产业的影响

目前正值广西、云南甘蔗砍、运、榨、种关键时期。

新冠肺炎疫情对广西甘蔗春种春管产生比较大的影响。据悉，今年全区计划新种和翻蔸面积385万亩，目前完成种植132万亩，占比34.3%，比去年同期减少了8.49万亩，总体进度延迟半个月左右。

主要原因在于：一是各地对交通严加管控，蔗种、化肥等物资调运受到影响；二是农机合作社、机械操作工人未能按时复工，影响折地耕作；三是人员流动受到严格控制后，劳动力大大减少，甘蔗砍收有所延迟，没办法腾出地块，影响了今年的翻蔸新种。

另外，受疫情影响，部分地区村屯进行了封闭式管理，人员流动受限，外地农民工无法进入蔗区，甘蔗砍收劳动力不足，砍收进度受到影响，同时甘蔗砍运车辆运输不够通畅，影响到糖厂原料供应。

以甘蔗主产市崇左市为例，疫情期间每天平均入榨甘蔗12万吨，比正常时期的16万吨减少4万吨，减幅达25%。据初步统计，本榨季全区开工71家，已收榨7家，另有4家糖厂因疫情影响停榨，目前正在抓紧恢复生产。

5.2“新冠肺炎”对云南蔗糖产业的影响

据悉，新冠肺炎疫情对云南蔗糖生产带来非常不利的影响，具体表现在：

（1）甘蔗原料收获与加工难以正常运行，产品出场销售不畅。因劳动力和运输受限，原料供应不能满足企业加工的需要，包括各大制糖企业集团在内，许多糖厂只能勉强维持，部分企业处于半停工状态，估计停产待料的企业约占20%；同时，由于交通运输不正常，食糖产品难以顺利出厂销售，导致积压。

（2）甘蔗新鲜度差，制糖加工质量下降。因糖厂原料收获入厂时间从1-2天普遍延长到3-5天，难以达到24小时甚至48小时入榨的要求，原料新鲜度明显变劣，糖分损失加重。

（3）冬春新植甘蔗栽种计划难于落实。云南年均甘蔗种植面积430万亩，其中新植蔗面积占30%，常年的冬春新植甘蔗在100万亩左右，受疫情影响栽种进度大幅减缓，部分企业完成率不足20%。

（4）生产资料运输成本加大。由于车辆运行受限，农用物资和种苗等运输更困难，需要绕过封路地段，运距增加、运输时间延长，据调查，封村封寨断路后运输车辆绕道距离平均增加10公里，平均运蔗成本上升10元/吨。

06 “新冠肺炎”致使全球水果价格大幅回落

2019年我国进口水果720万吨，其中自泰国、越南、菲律宾、智利和厄瓜多尔的进口量处于前5位，进口量分别为169.5、142.8、124.2、48.0和45.9万吨；进口金额117亿美元，其中自泰国、智利、美国、越南和澳大利亚的进口处于前5位，进口金额分别为33.2、19.6、9.7、8.8和7.8亿美元。

受 “新冠肺炎”的影响，港口关闭时间延长，需求量减少等原因，全球水果价格都不同程度受到影响，目前价格波动最大的有泰国红肉火龙果（下跌86%）、马来西亚榴莲（下跌50%）、南非柑橘（下跌38%）。

6.1、“非冠肺炎”对水果供给端带来哪些不利影响？

（1）人工不足，农事操作不及时。疫情之后，农村开始封路，农民也尽量不出门，导致了水果种植管理方面的劳动力严重匮乏。劳动力匮乏导致的农事操作不及时，一定会影响后期水果的品质和产量。

（2）道路受阻，农资物料不及时。农村进行了交通管控，限制了农资物料的运输和供给，如化肥、农药及套果果袋等供给不及时也会影响水果后期的产量和品质。

（3）滞销严重，农民经济受影响。疫情之后，受道路交通管控，收购商减少等影响，农产品的销路受阻，尤其是应季水果如四川的春见等销售受到了很大影响，农民的水果经济收入会受到很大影响。农民亏本后，来年的有机肥、化肥等农业生产资料必定会减少投入，不利于果业整体产量和品质的提升。

（4）资金紧张，果业企业遇挑战。水果种植企业的销量下滑，库存增大，现金回流延迟，现金压力增大，人工、流通和仓储的成本增大，果业企业生存遇到了很大的挑战。

6.2、“非冠肺炎”对水果市场端带来哪些影响？

（1）传统市场受阻，线上水果经济迎来高潮。传统水果销售市场受到很大影响，如批发市场平时承载了90%水果销售流通量，但由于人员流量减少，目前水果等生鲜销售惨淡。同样，水果实体零售业也受到很大影响，如夫妻店、商超等销量都在减少。传统市场受阻，线上水果经济却迎来高潮，各类生鲜电商平台的订单量提升了2-3倍。

（2）休闲农业清淡，果蔬采摘经济断崖下跌。春节、正月十五等重要节日，本是休闲采摘的高峰时期，受疫情影响，采摘客户流量断崖式下降，休闲果蔬经济受到巨大影响。

6.3、“非冠肺炎”将对水果行业带来哪些变化

“非冠肺炎”将对后期的水果行业带来一些新的变化，主要表现在：

（1）营养、健康、安全的功能性水果市场空间巨大。新型冠状病毒疫情的发展增强了人们对自身健康的重视，如何增强自身免疫力是未来大众关心的问题，随着全民对健康诉求的不断提升，能够满足消费者健康、提升免疫力的功能性水果也会获得快速发展。

（2）线上消费对实体零售消费的替代速度变快。疫情发生后，水果连锁门店和商超的经营受限，线下经济消费低靡。同时，疫情改变了人们的消费习惯，以电商为代表的新零售将成为水果消费的主渠道。

（3）数字经济，人工智能与水果行业结合的步伐加快。疫情发生后，水果的物理销售空间与渠道受阻，以“小程序、短视频”为代表的销售模式兴起，以水果的销售、运营、推广、服务的数字化和在线化为趋势的新模式逐步发展。与此同时，水果的大数据领域也必将逐步完善，基于大数据的人工智能也会逐步应用于水果领域。

（4）水果冷链物流的供应链体系更加完善。一直以来我国的冷链系统都不太完善，果蔬腐损率处于较高的水平。疫情加速线上经济发展的同时，冷链系统建设的脚步也必定加快，与线上消费匹配的生鲜冷链供应链系统将会更加完善。

（5）机械化、自动化、无人装备在水果种植、采摘、包装等环节会加速替代人工。随着城镇化发展，农民外出务工，本身劳动力就不足，此次疫情更加暴露了劳动力短缺对水果发展有着巨大影响。因此农业机械化、自动化、无人装备的相关产业会快速发展。

（6）水果种植结构会更加优化。种植单一品种的抗风险能力差，疫情到来，应季水果受到的影响较大，如果能够种植多品类的水果，或者同一水果不同上市期的品种，那么水果种植的抗风险能力将会加强。