《农小蜂：2025年中国农业产业发展基本面分析报告》-农小蜂

核心观点 CORE OPINIONS

1.据国家统计局数据显示，1952年以来，除1957年、1959年、1960年、1976年、1977年、1999年外，全国“第一产业增加值、农林牧渔业增加值”均呈正增长态势，2000年~至今已连增25年至9万亿元以上，农业经济保持稳中向好发展态势，全国农业产业在粮、棉、油、糖、茶、木材以及肉类、水产品总产量方面都取得了一定的成绩，供给相对充裕；细分品种结构方面则出现了不同程度的波动；生猪、牛羊、家禽存栏量均有所下降。

2. 粮食产量分季节仍然保持“秋粮>夏粮>早稻”的产量结构，分品种则常年呈现“谷物>薯类>豆类”的产量结构，主要细分粮食产品常年呈现“玉米>稻谷>小麦>薯类>豆类”的产量结构，2024年，全国粮食总产量为70649.9万吨，同比增长了1.6%，主要细分粮食产品中，玉米产量为29491.7万吨，同比增长了2.1%；稻谷产量为20753.5万吨，同比增长了0.45%；大豆产量为2065万吨，同比下降了0.92%。棉花生产仍然集中在新疆。油料作物仍以油菜籽、花生为主。茶叶产量从1995年~至今均保持逐年增长态势。木材产量于2016~2024年间连增9年，2019~2024年间已连续6年保持在1亿立方米以上。

3. 受养殖成本、饮食结构等综合因素影响，中国大宗肉类常年呈现“猪肉>禽肉>牛肉>羊肉”的产量结构，2024年，全国肉类总产量微增，但猪肉、羊肉产量下降，牛奶产量也出现下降趋势；生猪、能繁母猪存栏量均于2023~2024年间连降两年，其中，能繁母猪存栏量已降至4078万头——同比降幅约1.55%，约是正常保有量的104.56%，产能正常，处于绿色区域；肉牛出栏量连增11年，牛存栏量则呈现下降趋势；羊出栏量、存栏量同比分别较2023年下降了4.4%、6.8%——均高于羊肉产量降幅（2.5%）；家禽出栏量连增7年，存栏量保持在65亿只左右。水产品总产量随养殖产量同步保持逐年增长态势。

目录 CONTENTS

1. 第一产业增加值及农林牧渔业增加值均超9万亿元

2. 粮食产量持续增加

2.1. 分季节：秋粮>夏粮>早稻

2.1.1. 秋粮产量持续正增长

2.1.2. 夏粮产量回升并迎来历史最高位

2.1.3. 早稻产量近5年来首次出现下降趋势

2.2. 分品种：玉米>稻谷>小麦>薯类>豆类

2.2.1. 玉米产量连增4年

2.2.2. 稻谷产量再次回升

2.2.3. 小麦产量回升并迎来历史最高值

2.2.4. 薯类产量连增两年

2.2.5. 大豆产量连续3年保持在2000万吨以上

3. 棉花面积与产量均有所回升

4. 油料面积连增3年，产量持续增加

5. 糖料面积与产量小幅回升

6. 茶叶产量持续正增长

7. 木材产量连增9年

8. 肉类总产量微增，但猪肉、羊肉产量下降

8.1. 生猪、能繁母猪存栏量均已连降两年

8.2. 肉牛出栏量连增11年，牛存栏量则呈现下降趋势

8.3. 羊出栏量、存栏量均呈现下降趋势

8.4. 家禽出栏量连增7年，存栏量保持在65亿只左右

8.5. 禽蛋产量连增3年

8.6. 牛奶产量连增6年后再次出现下降趋势

9. 水产品总产量连增12年

前言

中国是个农业大国，农业在中国的经济发展中占有举足轻重的地位与作用。据国家统计局数据显示，2024年，中国第一产业增加值为91413.9亿元，在国内生产总值（1349083.5亿元）中所占比重约6.78%；农林牧渔业增加值为96612.9亿元，在国内生产总值中所占比重约7.16%；粮食生产再获丰收，产量迈上7.06亿吨新台阶、同比增长1.6%；畜牧业生产稳定发展，猪牛羊禽肉产量9663万吨、同比增长0.2%。

图表1：2024年1~12月中国粮食及畜牧业生产情况概览

（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 abeedata.com）

中国农业产业在粮食产量、畜牧业和农产品质量方面都取得了一定的成绩，农产品市场供给充裕，农业经济形势稳中向好，为2025年国民经济运行提供了稳定支撑。2025年，随着中国经济的不断发展和人民生活水平的提高，农业产业将继续发挥重要作用，并为国家的粮食安全和人民的福祉做出贡献。

本文基于农小蜂在运营过程中积累的涉农国民经济核算以及全国粮食、棉花、油料、糖料、茶叶、木材、畜牧业等农业产业运行相关数据，从产业现状、结构、发展趋势等角度对中国农业产业发展基本面进行分析，供关注中国农业产业市场运行和发展的各方参考。

1.第一产业增加值及农林牧渔业增加值均超9万亿元

根据国家统计局初步核算，2024年全年国内生产总值达到1349083.5亿元（约合134.91万亿元），按不变价格计算，比上年增长了5%。其中，第一产业增加值为91413.9亿元（约合9.14万亿元），在国内生产总值中所占比重约6.78%；农林牧渔业增加值为96612.9亿元（约合9.66万亿元），在国内生产总值中所占比重约7.16%。

图表2：中国第一产业增加值、农林牧渔业增加值变化趋势

（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 abeedata.com）

从长期趋势来看，1952年以来，除“1957年、1959年、1960年、1976年、1977年、1999年”外，全国“第一产业增加值、农林牧渔业增加值”均呈正增长态势——目前已连增25年，这表明中国农业在经济发展中发挥了重要作用。

2.粮食产量持续增加

2024年，全国粮食总产量为70649.9万吨，比2023年增加了1108.9万吨，同比增长了1.6%——2019年至今已连增6年。

图表3：中国粮食产量变化趋势

（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 abeedata.com）

2.1.分季节：秋粮>夏粮>早稻

分季节来看，受地理环境、气候以及种植结构等综合因素影响，中国粮食生产常年保持“秋粮>夏粮>早稻”的产量结构。2024年，秋粮产量占比高达74.8%，夏粮产量占比约21.22%，早稻产量占比约3.99%。

图表4：2024年中国粮食产量分季节结构

（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 abeedata.com）

2.1.1.秋粮产量持续正增长

2024年，中国秋粮产量为52843.4万吨，同比增长了1.4%——2010年至今已连增15年，年间同比增幅在0.1%~6.19%之间不等，进一步拉动了全国粮食总产量的增长。

图表5：中国秋粮产量变化趋势

（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 abeedata.com）

2.1.2.夏粮产量回升并迎来历史最高位

2024年，中国夏粮产量回升至14989万吨，同比增长了2.6%——处于历史最高位。2010年~至今，仅在2016年、2018年、2023年受极端气候等综合因素影响而出现过同比下降现象。

图表6：中国夏粮产量变化趋势

（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 abeedata.com）

2.1.3.早稻产量近5年来首次出现下降趋势

早稻产量于2020~2023年间连增4年后，2024年降至2817.4万吨、同比下降了0.6%。

图表7：中国早稻产量变化趋势

（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 abeedata.com）

2.2.分品种：玉米>稻谷>小麦>薯类>豆类

分品种来看，中国粮食生产常年呈现“谷物>薯类>豆类”的产量结构，其中，谷物产量为65228.7万吨、占比92.33%，薯类产量为3058.4万吨、占比4.33%，豆类产量为2362.8万吨、占比3.34%。

图表8：2024年中国粮食产量分品种结构

（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 abeedata.com）

主要细分粮食产品常年呈现“玉米>稻谷>小麦>薯类>豆类”的产量结构。其中，玉米产量为29491.7万吨、占比41.74%，稻谷产量为20753.5万吨、占比29.38%，小麦产量为14009.9万吨、占比19.83%，薯类产量为3058.4万吨、占比4.33%，大豆产量为2065万吨、占比2.92%。

2.2.1.玉米产量连增4年

2024年，中国玉米产量为29491.7万吨，同比增长了2.1%——2021年至今已连增4年。

图表9：中国玉米产量变化趋势

（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 abeedata.com）

2.2.2.稻谷产量再次回升

2024年，中国稻谷产量为20753.5万吨，同比增长了0.45%——为2022~2023年连降两年后的首次回升。

图表10：中国稻谷产量变化趋势

（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 abeedata.com）

2.2.3.小麦产量回升并迎来历史最高值

2024年，中国小麦产量为14009.9万吨，同比增长了2.57%，创历史新高。

图表11：中国小麦产量变化趋势

（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 abeedata.com）

2.2.4.薯类产量连增两年

2024年，中国薯类产量为3058.4万吨，同比增长了1.48%——2023~2024年间已连增两年。

图表12：中国薯类产量变化趋势

（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 abeedata.com）

2.2.5.大豆产量连续3年保持在2000万吨以上

2024年，中国大豆产量为2065万吨，同比下降了0.92%——为近3年来首降，但仍保持在2000万吨以上。

图表13：中国大豆产量变化趋势

（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 abeedata.com）

3.棉花面积与产量均有所回升

近年来，因植棉收益不佳，农户转种其它作物，国内棉花种植面积整体减少，棉花产量也随之波动下降。2024年，中国棉花种植面积为4257.45万亩、产量为616.4万吨，受年际间气候以及收购价格波动等综合因素影响，同比分别较2023年回升了75.24万亩、54.61万吨，升幅分别为1.8%、9.72%。

图表14：中国棉花种植面积与产量变化趋势

（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 abeedata.com）

4.油料面积连增3年，产量持续增加

2024年，中国油料种植面积为21435万亩、产量为3979万吨，同比分别较2023年增加了2.64%、2.99%，生产品种以油菜籽、花生为主。结合历史数据来看，2010年以来，中国油料种植面积已于2022~2024年间连增3年；产量则得益于单产水平的提升，除2018年外均保持持续增加态势。

图表15：中国油料种植面积与产量变化趋势

（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 abeedata.com）

5.糖料面积与产量小幅回升

中国糖料作物90%以上为甘蔗，同样受经济比较效益以及适生环境限制等综合因素影响，2010年以来，面积与产量均呈现波动下降趋势。2024年，中国糖料种植面积为2220万亩、产量为11870万吨，同比分别较2023年回升了4.58%、4.34%。

图表16：中国糖料种植面积与产量变化趋势

（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 abeedata.com）

6.茶叶产量持续正增长

据国家统计局数据显示，新中国成立以来，中国茶叶产量最近一次同比下降发生在1994年，1995年~至今均保持逐年增长态势。2024年已增至374万吨，同比增量近20万吨、增幅约5.62%。

图表17：中国茶叶产量变化趋势

（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 abeedata.com）

7.木材产量连增9年

2010年以来，中国木材产量除2014~2015年间有所下降外，均保持逐年增长态势，2016~2024年间已连增9年，2019~2024年间已连续6年保持在1亿立方米以上。其中，2024年产量为13740万立方米，同比增幅约8.18%。

图表18：中国木材产量变化趋势

（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 abeedata.com）

8.肉类总产量微增，但猪肉、羊肉产量下降

受养殖成本、饮食结构等综合因素影响，中国大宗肉类常年呈现“猪肉>禽肉>牛肉>羊肉”的产量结构。

2024年，人们对肉类产品的需求依然旺盛，但受进口冲击、市场行情波动、替代消费等综合因素影响，国内大宗畜禽存、出栏量均有所波动，肉类产量也随之同步变化至9663万吨，同比增长了0.2%。其中，猪肉产量为5706万吨，同比下降了1.5%；牛肉产量为779万吨，同比增长了3.5%；羊肉产量为518万吨，同比下降了2.5%；禽肉产量为2660万吨，同比增长了3.8%。

图表19：中国猪牛羊禽肉产量及各细分产品变化趋势

（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 abeedata.com）

8.1.生猪、能繁母猪存栏量均已连降两年

2024年，中国生猪出栏量为70256万头、存栏量为42743万头，同比分别下降了3.3%、1.6%。生猪存栏量的下降可能会对后期的猪肉供应产生一定影响。因此，需要加强养殖管理和稳定生猪生产。

图表20：中国生猪出栏量及存栏量变化趋势

（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 abeedata.com）

能繁母猪存栏量也于2023~2024年间连降两年。2024年已降至4078万头——同比降幅约1.55%，约是正常保有量的104.56%，按照《生猪产能调控实施方案（2024年修订）》，全国能繁母猪存栏正常保有量为3900万头，能繁母猪存栏量处于正常保有量的92%~105%区间（含92%和105%两个临界值）为绿色区域，表示产能正常波动。

图表21：中国能繁母猪存栏量变化趋势