人参作为我国传统名贵中药材,不仅种植历史深远,而且药用历史悠久,首载于《神农本草经》,有“百草之王”的美誉。我国是全球人参最大产地国,目前人参种植主要分布于辽宁东部、吉林东部和黑龙江东部,河北、山西、山东也有引种。其中,长白山地区的人参因品质优良、疗效显著,被认为是中药界的“品质标杆”。
1. 中国人参产业概述
1.1. 吉林、黑龙江总种植面积超过45万亩
2021年,吉林省和黑龙江省人参总种植面积超过45万亩(46.62万亩),其中黑龙江30.3万亩,占比64.99%;吉林省16.32万亩,占比约35%。
图表1:2021年中国人参主要产区种植面积对比
(数据来源:黑龙江省统计年鉴、吉林省统计年鉴 制图:农小蜂)
1.2. 产量:东北三省产量超过9万吨
主要产区集中在东北三省,分别是吉林省,黑龙江省和辽宁省。2021年中国黑龙江省人参产量约为4.33万吨,吉林省人参产量约为4.21万吨,辽宁省人参产量为0.45万吨。
图表2:2021年中国人参主要产区产量对比
(数据来源:各省统计年鉴 制图:农小蜂)
1.3. 全国人参领域最具优势特色的产区:吉林省
吉林省是我国人参原产地和主产区,有着“全球人参看中国,中国人参看吉林”的美誉,在全球和国内人参产业中均处于重要地位。主产于:抚松县、靖宇县、长白县、临江市、江源县、集安市、通化县、辉南县、安图县、敦化市、汪清县、珲春市、蛟河市、桦甸市等地。2022年,吉林省园参(人工种植人参)种植面积为14.8万亩,林下参种植面积为121.7万亩;产量达3.48万吨,同比下降了17.34%。
图表3:吉林省人参种植面积及产量变化趋势
(数据来源:吉林省统计年鉴 制图:农小蜂)
1.4. 全国最大鲜参供应产区:黑龙江省
黑龙江省已有四到五百年的人参种植历史,在哈尔滨、牡丹江、伊春、绥化、鸡西、佳木斯、七台河、双鸭山、龙江森工、伊春森工等地均有大面积种植区。据黑龙江省农业农村厅数据显示:黑龙江省出产的人参市场占有率高,鲜参供应量占全国70%左右。
图表4:黑龙江省种植面积及产量变化趋势
(信息来源:黑龙江省统计年鉴 制图:农小蜂)
1.5. 全国第三大人参产区:辽宁省
辽宁省人参主产于宽甸、桓仁、新宾、清原、绥中、本溪、丹东、庄河和辽阳等地,其中,“桓仁山参”已获得国家地理标识产品认定。2015~2021年,辽宁省人参产量由0.14万吨波动增长至2021的0.45万吨,7年间增量达0.31万吨、增长了2.21倍。
图表5:辽宁省人参产量变化趋势
(信息来源:辽宁省统计年鉴 制图:农小蜂)
2. 市场主体分析
企查查数据显示,全国人参种植相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2023年4月3日,我国共有近6891家正常经营状态的人参种植相关企业,主要分布在东北三省。
图表6:截至2023年4月3日中国人参种植企业数量top5省份(单位:家)
(数据来源:企查查 制图:农小蜂)
全国人参加工相关企业的注册量也整体呈正增长态势。截至2023年4月3日,我国共有约8971家人参加工相关企业,从地区分布来看,吉林省、辽宁省、黑龙江省位列前三。
图表7:截至2023年4月3日中国人参加工企业省/市top5分布情况
(信息来源:企查查 制图:农小蜂)
3. 市场需求分析
3.1. 中国人参产量及需求量
人参中含有的多种营养成分及生理活性物质,可满足现代人们日常所需的医疗保健的需要。2021年我国人参产量达到6.98吨,需求量超过7万吨。
图表8:2020~2021年中国人参产量及需求量统计情况
(数据来源:公开资料 制图:农小蜂)
3.2. 中国人参行业市场规模达299亿元
中国人参行业市场规模约占全球市场规模的比重为42%。2021年,中国人参行业市场规模已增至299亿元,同比增长了35.1亿元,增幅约13.3%。
图表9:中国人参行业市场规模变化趋势
(数据来源:公开资料 制图:农小蜂)
3.3. 鲜参市场规模达85.02亿元
人参为名贵中药材,全球多个国家和地区销售人参及其制品。人参产业涉及到一、二、三产业等诸多领域。2021年我国鲜人参市场规模增长至85.02亿元,同比增长了16.59亿元,增幅为24.24%。
图表10:2020~2021年中国鲜参市场规模
(数据来源:公开资料 制图:农小蜂)
3.4. 中国鲜人参价格走势
近几年,国内人参价格呈现倒V走势,随着人们对健康的日益重视,国内鲜参价格呈现波动增长趋势。2010年国内鲜人参价格46.3元/千克,到2013年人参价格达到峰值193.4元/千克,随后价格回落到2020年的117.5元/千克。2022年回升至136元/千克,同比增长了12.03%。
图表11:2010-2022年中国鲜人参价格走势
(数据来源:中药材天地网 制图:农小蜂)
4. 对外贸易分析
4.1. 进口量达3693.1吨,进口金额约10550.39万美元
2017年以来,中国人参相关商品总进口量波动增加,进口金额逐年增加。2022年,主要进口商品为“鲜或干的西洋参”、“其他干人参”、“其他冷或冻的人参”,总进口量达3693.1吨,同比增加了3619.67吨,增长了49倍;总进口金额达10550.39万美元,同比增加了7349万美元,增长了2倍;总进口量及总进口金额的增长均来自“鲜或干的西洋参”的拉动。
图表12:中国人参相关商品进口量及进口金额变化趋势
2023年1~2月,已累计进口人参相关产品1118.14吨、价值2110.85万美元,分别占2022年总进口量、总进口金额的30.27%、20%。
4.2. 出口量达1803.39吨,出口金额约7990.07万美元
2017~2022年,中国人参相关商品总出口量及总出口金额均整体呈波动下降趋势。2022年,主要出口商品为“其他干人参”、“其他冷或冻的人参”、“鲜或干的西洋参”、“其他鲜人参”、“鲜或干的野山参(西洋参除外)”,总出口量达1803.39吨,同比增长了286.36吨,增幅为18.87%;总出口金额达7990.07万美元,同比增加了1216.72万美元,增幅为17.96%;“其他干人参”的出口量及出口金额相对较大。
图表13:中国人参相关商品总出口量及总出口金额变化趋势
2023年1~2月,已累计出口人参相关商品291.01吨、价值1444.97万美元,分别占2022年总出口量、总出口金额的16.13%、18.08%。
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