柠檬为芸香科柑橘属植物,其用途广泛,柠檬富含维生素C,能化痰止咳,生津健胃,具有抗菌、提高免疫力、协助骨胶原生成等多种功效。柠檬也能祛痰,且祛痰功效比橙和柑橘还要强。柠檬油是食品、香精、香料、化妆品的优质原料。柠檬苷、柠檬醛是生化药品的重要原料。近年来,柠檬在防病、治病、美容、保健等方面的作用,以及在食品、医药、化工等方面的加工潜力日益凸显,柠檬加工产业比例增加。
1. 在全球地位
柠檬在地中海沿岸、东南亚和美洲等地都有分布,主产国为中国、意大利、希腊、西班牙、欧洲南部国家和美国,而法国则是世界上食用柠檬最多的国家。
据2019年联合国粮农组织对lemons and limes的数据统计,全球收获面积为1226617公顷,总产量20049630吨;其中印度、中国、墨西哥、阿根廷、巴西、土耳其、西班牙7国属于主产国,加起来产量占全球71%,面积占全球67%。
图表1:2019年世界柠檬与青柠主产国面积
(数据来源:联合国粮农组织 制图:农小蜂)
中国柠檬与青柠产量位居世界第二,产量为2712187吨,占全球13.5%。面积131524公顷,占全球10.7%;全球柠檬产业呈现出亚洲、美洲“并驾”,印度、墨西哥、中国等主产国“齐驱”局面,柠檬生产规模呈持续增长势头。
图表2:2019年世界柠檬柠檬与青柠主产国产量
(数据来源:联合国粮农组织 制图:农小蜂)
2. 主要产区
我国是柠檬生产大国,从宋代栽种,已有700多年的栽培历史,柠檬(不含酸橙)总种植面积约80万亩,年产鲜果100万吨左右。中国柠檬分布在长江以南各省(自治区),四川的安岳县是我国最大的柠檬生产基地,产量占全国柠檬总产量的80%以上,目前已成行业发展标杆。其次是云南德宏、重庆潼南。
图表3:2013-2018年中国柠檬行业供需情况
(数据来源:农小蜂整理 制图:农小蜂)
中国柠檬三大产区发展情况:
2.1. 四川安岳
安岳柠檬以尤力克为主,柠檬种植率90%以上,被誉为“中国柠檬之都”。据安岳县柠檬产业发展中心统计,安岳柠檬2019年产量达61万吨,产值约131亿元;2019年9月至2020年8月期间出口量超过13万吨。安岳柠檬的区域品牌价值达到180.67亿元,“安岳柠檬”已成为四川农业的“烫金名片”。
2.2. 云南瑞丽
瑞丽柠檬以尤力克为主,一年开三次花,四季都可结果,能够实现周年生产供应,具有发展柠檬反季果的天然优势。政府统计数据显示:截止2017年,瑞丽柠檬种植面积已达4.5万余亩,投产面积达到8594亩,累计总产量达1万余吨。目前,瑞丽柠檬已获得“国家地理标志产品保护”。
2.3. 重庆潼南
潼南柠檬以尤力克为主,是世界三大顶级柠檬产区之一,偏酸性的土壤为柠檬提供了先天自然优势。潼南现有柠檬种植面积32万亩,产量25万吨,产值达30亿元;形成规模化种植经营主体150个,开发出饮料、冻干片、精油等300余个产品,出口量占到我国出口份额一半以上,产品远销德国、俄罗斯等31国。目前,潼南柠檬已被纳入国家生态原产地保护名录,成为国家级出口食品农产品质量安全示范区。
3. 主要产品
3.1. 柠檬汁
柠檬汁维生素含量丰富,口味独特受到广大群众的喜爱,据统计,截至2020年我国柠檬汁产量为5403吨,同比增长1%。
图表4:2015-2020中国柠檬汁产量及增速
(数据来源:农小蜂整理 制图:农小蜂)
2015-2020年我国柠檬汁表观消费量具有一定波动性,截至2020年我国柠檬汁表观消费量为11842吨,同比下降11.7%。
图表5: 2015-2020年我国柠檬汁表观消费量
(数据来源:农小蜂整理 制图:农小蜂)
进出口方面,据统计,截至2021年第一季度,我国柠檬汁进口量为1375.2吨;出口主要以其它柠檬汁为主,2021年第一季度我国柠檬汁出口量为8.7吨。数据显示:我国柠檬汁进口量远远高于出口量。
图表6:2015-2020年我国柠檬汁进出口情况统计
(数据来源:农小蜂整理 制图:农小蜂)
3.2. 柠檬茶
目前国内饮品市场规模已达1300亿元,消费群体需求很大,作为健康饮品柠檬茶,获得群众喜爱,预计2021年柠檬茶市场规模有望突破1000亿元大关。
柠檬茶是所有的水果茶中毛利最高的一个品类,大多数的饮品店毛利在75%以上。近两年,我国柠檬茶门店数量快速增长,目前2021年门店数量达6260家,同比增长103%。
图表7:2019-2021年柠檬茶专门店数量
(数据来源:农小蜂整理 制图:农小蜂)
从柠檬茶专门店的分布来看,由于粤港澳有早茶的文化基础,2020年,全国近三成的柠檬茶专门店选择在广州、深圳经营。
图表8:柠檬茶专门店分布情况
(数据来源:农小蜂整理制图:农小蜂)
现制柠檬茶主要在三种类型门店出售,一种是柠檬茶专门店,如TANING手挞柠檬茶,第二种是港式茶餐厅,此外,一些奶茶店也提供柠檬茶相关饮品。
图表9:柠檬茶主要门店类型
(数据来源:农小蜂整理 制图:农小蜂)
随着民众对饮品的健康诉求增多,我国现制柠檬茶用户规模快速增长,从2017年的456.5万人增至2020年的2213万人,增加了385%,2020年同比增长了43%。预计2021年将突破3000万人。
图表10:2017-2020年现制柠檬茶用户规模
(数据来源:农小蜂整理 制图:农小蜂)
红餐品牌研究院统计的数据显示,柠檬茶品牌近九成门店人均消费在20元以下,其中人均消费在10元以下的占22.16%,10~15元占比33.70%,16~20元占比30.59%。
图表11:柠檬茶品牌门店人均消费情况
(数据来源:农小蜂整理 制图:农小蜂)
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