《云果&农小蜂：2021年我国柠檬产业发展分析简报》-农小蜂

柠檬（学名：Citrus limon(L.)Burm.f.），芸香科柑橘属植物，柠檬又称为益母果、柠果等，其味道较酸，深受孕妇和儿童的喜爱。果椭圆形或卵形，果皮厚，粗糙，花期4-5月，果期9-11月。

1. 世界柠檬种植情况

柠檬在地中海沿岸、东南亚和美洲等地都有分布，主产国为中国、意大利、希腊、西班牙、欧洲南部国家和美国，而法国则是世界上食用柠檬最多的国家。

据2019年联合国粮农组织对lemons and limes的数据统计，全球收获面积为1226617公顷，总产量20049630吨；其中印度、中国、墨西哥、阿根廷、巴西、土耳其、西班牙7国属于主产国，加起来产量占全球71%，面积占全球67%。

图表1：2019年世界柠檬与青柠主产国面积

数据来源：联合国粮农组织

图表2：2019年世界柠檬柠檬与青柠主产国产量

数据来源：联合国粮农组织

中国柠檬与青柠产量位居世界第二，产量为2712187吨，占全球13.5%。面积131524公顷，占全球10.7%；

全球柠檬产业呈现出亚洲、美洲“并驾”，印度、墨西哥、中国等主产国“齐驱”局面，柠檬生产规模呈持续增长势头。

2. 中国柠檬发展情况

我国柠檬从宋代栽种，已有700多年的栽培历史。以四川栽培较多，质量也较好，云南、广东、广西、福建、台湾、浙江等省均有栽培。近年来我国柠檬需求量不断提高，主要原因在于下游应用如奶茶、果汁等需求增长，带动柠檬产业需求提高。

目前柠檬的种植户多为农户，文化程度不高，柠檬销售基本是经销商下到村里面收购，条件成熟的地区由政府组织收购再卖给经销商，渠道结构单一，同时信息资源流通不通畅，导致柠檬销路不佳。现在随着电商规模的不断扩大，柠檬在互联网上的销售量在近年保持快速增长，柠檬销售渠道有了更多的选择。

2.1. 品种

目前，世界上柠檬的园艺品种有200多个，我国主要栽培柠檬品种为尤力克，其次是北京柠檬，还有少量种植的品种为：里斯本柠檬、维拉弗兰卡柠檬、费米耐劳柠檬、菲诺柠檬、健脑柠檬等。

尤力克（Eureka）

原产意大利，引自美国，树势中等，开张，枝条零乱、披散，生长势和抗性强，适应性广，尤力克柠檬在我国四川、台湾栽培较多。其生长快，结果早，盛果期株产70～80公斤；果实较大，果汁多，香气浓，且果实耐储藏，是柠檬加工和鲜销优先考虑的品种。

北京柠檬（Meyer）

又称香柠檬、美华柠檬，是柠檬和橙或者柠檬和宽皮柑的杂种，1908年在北京近郊发现，带回美国继续选育而成。实际上是木黎檬，在重庆万州种植较多。其适应性广，投产早，盛果期株产超过100公斤；果实较大，果皮青绿，完熟后变黄，果汁饱满，可鲜食亦可加工，但不耐运输。

菲诺柠檬（Fino）

又名mesero或primofiori，源自西班牙，为澳大利亚主栽品种。果实呈球形或椭圆形，大小适中，色泽为浅黄色或黄色，皮薄而光滑，高酸。

香水柠檬

原产东南亚，现主要产地为美国、意大利、西班牙和希腊。国内主要产地是厦门同安、广东肇庆市播植镇古调村、云南西双版纳景洪景讷乡。果实呈长圆型，由于果实成熟后从内到外散发出浓郁的香气，故称“香水柠檬”。

2.2. 产量

我国是柠檬生产大国，柠檬（不含酸橙）总种植面积约80万亩，年产鲜果100万吨左右。主要分布在四川安岳、云南德宏、重庆万州和潼南、海南等地，广东、湖南、福建、浙江等地也有种植。

其中，四川安岳是我国柠檬的最大产区，产量占全国柠檬总产量的80%以上，种植规模居全国第一，目前已成行业发展标杆。

图表3：2013-2018年中国柠檬行业供需平衡现状

由于人民生活水平的提高，居民的可支配收入增多，人们消费更加健康和多元化，美容与保健意识增强，对柠檬的需求量增大。调查数据显示：我国柠檬每年需求量呈上升趋势，2013年我国柠檬行业需求量为61.4万吨，2018年我国柠檬需求量为75.4万吨，需求量增长了近23%。2013-2016年，柠檬行业市场规模呈现下降趋势，2016-2018年随着我国经济进入快速发展阶段，柠檬行业市场规模也呈现快速上升趋势。近年来柠檬的生产和销售均出现较快增长。

图表4：2013-2018年中国柠檬行业市场规模

2.3. 产区

柠檬原产印度，属亚热带植物，性喜温暖湿润的气候条件。中国柠檬分布在长江以南各省(自治区)，目前国内柠檬两大主产区是四川和云南，四川的安岳县是我国最大的柠檬生产基地，其次是云南德宏、重庆潼南。

中国柠檬三大产区发展情况：

（1）四川安岳柠檬

安岳柠檬以尤力克为主，柠檬得益于它独特的自然地理环境，安岳地处四川盆地东部，地貌以丘陵为主，气候温暖湿润，干湿两季分明，柠檬种植率90%以上，被誉为“中国柠檬之都”。

据安岳县柠檬产业发展中心统计，安岳柠檬2019年产量达61万吨，产值约131亿元；2019年9月至2020年8月期间出口量超过13万吨。安岳柠檬的区域品牌价值达到180.67亿元，“安岳柠檬”已成为四川农业的“烫金名片”。

安岳柠檬种植水平领跑全国，建成了绿色生态原料基地15万亩，出口柠檬质量安全国家级示范区10.7万亩。

安岳柠檬先后获得“中华名果、中国驰名商标、国家地理标志产品”等殊荣，出口到美国、俄罗斯、欧洲、东南亚、中东等30多国，每年创汇30多亿元。

（2）瑞丽柠檬（云南德宏州）

瑞丽柠檬以尤力克为主，瑞丽市属热带季风气候，当地柠檬一年开三次花，四季都可结果，能够实现周年生产供应，具有发展柠檬反季果的天然优势。

政府统计数据显示：截止2017年，瑞丽柠檬种植面积已达4.5万余亩，投产面积达到8594亩，累计总产量达1万余吨。目前，瑞丽柠檬已获得“国家地理标志产品保护”。

（3）重庆潼南

潼南柠檬以尤力克为主，潼南地处北纬30°，是世界三大顶级柠檬产区之一，偏酸性的土壤为柠檬提供了先天自然优势。

据统计显示：潼南现有柠檬种植面积32万亩，产量25万吨，产值达30亿元；形成规模化种植经营主体150个，开发出饮料、冻干片、精油等300余个产品，出口量占到我国出口份额一半以上，产品远销德国、俄罗斯等31国。目前，潼南柠檬已被纳入国家生态原产地保护名录，成为国家级出口食品农产品质量安全示范区。

3. 市场分析

柠檬用途广泛，柠檬油是食品、香精、香料、化妆品的优质原料。柠檬苷、柠檬醛是生化药品的重要原料。近年来，柠檬在防病、治病、美容、保健等方面的作用，以及在食品、医药、化工等方面的加工潜力日益凸显，柠檬加工产业比例增加。当前我国柠檬产业结构中，鲜果销售额占比约四分之三，柠檬深加工产品销售额约为四分之一，随着鲜果市场的竞争程度越来越激烈，未来我国柠檬深加工行业产业将会保持快速增长。

无论是国内还是国外，市场上的新鲜柠檬和柠檬加工品都获得人们的喜爱与追捧，市场发展空间相当广阔。由于人们不断地探索柠檬在美容与保健方面的功能，且柠檬在西餐方面的需求相对稳定，柠檬市场需求量巨大。

图表5：柠檬应用

3.1. 柠檬汁

柠檬汁是新鲜柠檬经榨挤后得到的汁液，酸味极浓，伴有淡淡的苦涩和清香味道。柠檬汁含有糖类、维生素c、维生素B1、B2，烟酸、钙、磷、铁等营养成分。

柠檬汁为常用饮品，也是上等调味品，常用于西式菜肴和面点的制作中。柠檬果汁具有止咳、化痰、生津健脾等功效，能增强免疫力、延缓衰老。

图表6：柠檬果实主要营养成分

柠檬汁维生素含量丰富，口味独特受到广大群众的喜爱，据统计，截至2020年我国柠檬汁产量为5403吨，同比增长1%。

图表7：2015-2020中国柠檬汁产量及增速

数据来源：网络公开资料整理

图表8：2015-2020年我国柠檬汁表观消费量

消费量来看，2015-2020年我国柠檬汁表观消费量具有一定波动性，截至2020年我国柠檬汁表观消费量为11842吨，同比下降11.7%。

图表9：2015-2020年我国柠檬汁进出口情况统计

进出口方面，我国柠檬汁进口主要以其它柠檬汁（海关编码：20093910）与柠檬汁,白利糖度值不超过20（海关编码：20093110）为主，据统计，截至2021年第一季度，我国柠檬汁进口量为1375.2吨；出口主要以其它柠檬汁为主，2021年第一季度我国柠檬汁出口量为8.7吨。数据显示：我国柠檬汁进口量远远高于出口量。

3.2. 柠檬茶

据统计，国内饮品市场规模已达1300亿元，消费群体需求很大，作为健康饮品柠檬茶，获得群众喜爱，出现了一系列柠檬茶品牌，例如TANING挞拧、丘大叔柠檬茶、一些柠檬一些茶、1柠1柠檬茶等，据统计2021年柠檬茶市场规模有望突破1000亿元大关。由此可见，这个市场潜力巨大。

TANING手挞柠檬茶创立于2017年，聚焦手挞柠檬茶，在广东、深圳等地开店340家，以外卖+外带+轻堂食的小店模式，实现了单店柠檬茶平均月销8000~13000杯，一个月柠檬消耗量超过200吨。

图表10：柠檬茶主要品牌情况

柠檬茶是所有的水果茶中毛利最高的一个品类，大多数的饮品店毛利在75%以上。近两年，我国柠檬茶门店数量快速增长，2021年门店数量达6260家，同比增长103%。

图表11：2019-2021年柠檬茶专门店数量

从柠檬茶专门店的分布来看，由于粤港澳有早茶的文化基础，2020年，全国近三成的柠檬茶专门店选择在广州、深圳经营。

图表12：柠檬茶专门店分布情况

目前，现制柠檬茶主要在三种类型门店出售，一种是柠檬茶专门店，如TANING手挞柠檬茶，第二种是港式茶餐厅，此外，一些奶茶店也提供柠檬茶相关饮品。

图表13：柠檬茶主要门店类型

随着民众对饮品的健康诉求增多，我国现制柠檬茶用户规模快速增长，从2017年的456.5万人增至2020年的2213万人，增加了385%，2020年同比增长了43%。预计2021年将突破3000万人。

图表14：2017-2020年现制柠檬茶用户规模

红餐品牌研究院数据表明，全国柠檬茶门店数在一线城市的占比（20.31%）要比二三线城市低。

侧面反映出柠檬茶品类下沉属性较强，除了在广深等核心商圈快速扩张的潜力品牌之外，在湛江、长沙等区域分布的茶饮门店也不少。

图表15：全国各线级城市柠檬茶门店数占比分布

数据来源：红餐品牌研究院

同时，红餐品牌研究院统计的数据显示，柠檬茶品牌近九成门店人均消费在20元以下，其中人均消费在10元以下的占22.16%，10~15元占比33.70%，16~20元占比30.59%。

图表16：柠檬茶品牌门店人均消费情况

3.3. 柠檬酸

天然的柠檬酸存在于植物如柠檬、柑橘、菠萝等果实和动物的骨骼、肌肉、血液中。我国柠檬酸主要消费于食品和饮料市场，约占70%，其他消费领域包括医药、化妆品、洗涤剂以及工业领域，约占30%，其中食品和饮料占70%左右，其他领域约占30%。

柠檬酸行业的发展与下游的细分行业发展密切相关，下游行业的市场供求状况、增长速度、产品价格等对柠檬酸行业产生较大影响。近年来，我国食品饮料等行业增长迅速，带动了柠檬酸行业快速发展。同时，随着我国柠檬酸主要下游市场竞争日趋激烈，采购方也不断利用自身谈判优势，逐年降低柠檬酸采购价格，进而对柠檬酸行业整体利润空间产生较大不利影响。

图表17：柠檬酸产业上下游